الوسوم ومراحل دورة الحياة

الوسم يصف المحادثة

الوسم ملاحظة لاصقة على المحادثة: "شكوى"، "جملة"، "يحتاج اتصالًا". أضف ما شئت، وصفّ صندوق الوارد بها، ودع التدفقات تضيفها تلقائيًا.

المرحلة تصف العميل

المرحلة تقول أين يقف الشخص في رحلته معك — جديد، تم التواصل، مؤهل، عميل، خسرناه. كل جهة اتصال في مرحلة واحدة فقط، ولوحة مسار المبيعات مبنية على هذه المراحل.

• استخدم وسمًا حين تكون الملاحظة عن هذه المحادثة.
• استخدم مرحلة حين تكون الحقيقة عن الشخص، وتبقى صحيحة غدًا.